Совокупный спрос на биржевые облигации Промсвязьбанка серий БО-02 и БО-04 превысил предложение в 1,6 раза и составил свыше 16 млрд. рублей. По сообщению эмитента, в ходе маркетинга заявки на приобретение бумаг поступили от 65 инвесторов. В связи с высоким спросом со стороны инвесторов, книга заявок закрылась с купоном на уровне 8,75% годовых, что ниже изначально заявленного ценового диапазона 9,0-9,5%.
Кредитная организация разместила по открытой подписке по 5 млн. ценных бумаг каждого выпуска. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 рублей. Срок обращения займов составит 3 года, предусмотрены годовые оферты.
Организатором займов выступил Промсвязьбанк. Со-организатором размещения облигаций серии БО-04 выступил ЗАО ЮниКредит Банк.
В качестве со-организаторов в синдикат по размещению также вошли ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", ООО "РОНИН", в качестве андеррайтеров - ОАО "БИНБАНК", Дойче Банк, КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" ООО, АКБ "Национальный Клиринговый Центр" (ЗАО), ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК", ОАО НОМОС БАНК, ОАО АКБ "РОСБАНК", ООО "Спектр Инвест", ОАО "Углеметбанк", ООО "Ю Би Эс Банк".
В качестве со-андеррайтеров выступили "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО), ООО "Банк БЦК-Москва", ООО "Компания Брокеркредитсервис", ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал", ОАО Банк ЗЕНИТ, ИНГ Банк (Евразия) ЗАО, ЗАО "Кредит Европа Банк", ОАО "МДМ Банк", ОАО АКБ "Пробизнесбанк", ООО "БК "РЕГИОН", ЗАО "Банк Русский Стандарт", ОАО "СКБ-Банк", ОАО "Банк "Санкт-Петербург", ОАО АКИБ "Татфондбанк", ИК "Урса Капитал".
