Спрос на биржевые облигации ОАО "Промсвязьбанк" серии БО-07 (идент. номер 4B020703251B от 30.07.2012 г.) превысил предложение в 1,4 раза. В ходе размещения с облигациями займа было совершено 77 сделок, говорится в пресс-релизе эмитента.
Ориентир ставки 1-го купона изначально находился в диапазоне 10,00 - 10,50% годовых (доходность к оферте - 10,25 - 10,78% годовых), однако позднее эмитент дважды снижал верхнюю границу ориентира – вначале до 10,25% годовых, а затем до 10,15% годовых.
Ставка 1-го купона была установлена по результатам сбора заявок в размере 10,15% годовых.
Эмитент реализовал по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем займа по номиналу составляет 5 млрд. рублей, срок обращения - 3 года с даты начала размещения, предусмотрена оферта через 2 года.
В синдикат по размещению вошли: в качестве со-организаторов - "ГЛОБЭКСБАНК", НОМОС-БАНК, БК "РЕГИОН", КБ "РОСЭНЕРГОБАНК", ЮниКредит Банк; в качестве андеррайтеров - "Азиатско-Тихоокеанский Банк", АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ", "ИК "Центр Капитал", "Ю Би Эс Банк"; в качестве со-андеррайтеров - "ИК ВЕЛЕС Капитал", "Дойче Банк", Банк "ОТКРЫТИЕ", "Первобанк", "Райффайзенбанк", АКБ "РОСБАНК", АИКБ "Татфондбанк", КБ "ФДБ".
Вторичные торги облигациями выпуска на ФБ ММВБ начались сегодня в режиме "внесписочные".
Выпуск соответствует требованиям ЦБ РФ для включения в Ломбардный список. Ожидается включение облигаций займа в котировальный список "А1".
Согласно проспекту эмиссии, привлечение средств за счет эмиссии облигаций позволит увеличить ресурсную базу, что должно привести к росту прибыли Банка, в том числе за счет расширения присутствия Банка в регионах, а также к увеличению кредитного портфеля, финансовых показателей Банка.
