Спрос на биржевые облигации "НОМОС-БАНКа" серии БО-03 (идент. номер 4B020302209B от 28.12.2011 г.) превысил предложение и составил 7,36 млрд. рублей. В ходе формирования книги заявок от инвесторов было получено 34 предложения, сообщил департамент долговых инструментов "НОМОС-БАНКа".
Размещение выпуска номинальным объемом 5 млрд. рублей состоялось на ФБ ММВБ 9 августа. Согласно материалам биржи с облигациями займа было совершено 78 сделок.
"НОМОС-БАНК" разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составляет 3 года, предусмотрена годовая оферта.
По итогам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена в размере 9,15% годовых. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 9,36% годовых, говорится в сообщении Банка.
Ориентир ставки 1-го купона, объявленный при открытии книги заявок, находился в диапазоне 8,80% - 9,25% годовых (доходность к оферте - 9,0% - 9,46% годовых).
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ РФ. Вторичные торги облигациями данного займа на Московской Бирже начались сегодня в котировальном списке "А" первого уровня.
Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения биржевых облигаций, эмитент планирует направить на развитие программ рублевого кредитования, а также на финансирование своей текущей деятельности.
Организатором выпуска выступил "НОМОС-БАНК". В состав синдиката вошли андеррайтеры: ООО "Компания БКС", ОАО "Первобанк", ЗАО "Банк Русский Стандарт", ОАО "Промсвязьбанк", ОАО "АК БАРС" БАНК, ЗАО "ПАЛЛАДА", АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО), ОАО "МЕТКОМБАНК", ООО ФК "Мегатрастойл", ОАО "Россельхозбанк" и ОАО Банк ЗЕНИТ.
