Спрос на биржевые облигации "НМТП" превысил предложение в три раза | [28.04.2012 10:28] FinamBonds |
Спрос на биржевые облигации "НМТП" серии БО-02 со стороны инвесторов составил 12 млрд. рублей при планируемом объеме эмиссии в 4 млрд. рублей, в книгу было подано более 50 заявок, сообщила компания.
Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона, установленный на уровне 9,50 – 10,00% годовых, в ходе маркетинга и формирования книги заявок снижался три раза. В итоге купон по облигациям был установлен в размере 9% годовых. "НМТП" принял решение об акцепте 36 заявок инвесторов.
Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 2 мая текущего года. Компания размещает по открытой подписке 4 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, промежуточная оферта не предусмотрена.
Организаторы размещения – ИК Тройка Диалог и ВТБ Капитал. Андеррайтеры выпуска: ООО "РОНИН", ОАО "Углеметбанк", ТКБ Капитал (ЗАО), ОАО "Альфа-Банк", ОАО "ВБРР".
Средства от размещения биржевых облигаций компания планирует направить на погашение еврооблигаций.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
