Спрос на биржевые облигации "НМТП" превысил предложение в три раза | [28.04.2012 10:28] FinamBonds |
Спрос на биржевые облигации "НМТП" серии БО-02 со стороны инвесторов составил 12 млрд. рублей при планируемом объеме эмиссии в 4 млрд. рублей, в книгу было подано более 50 заявок, сообщила компания.
Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона, установленный на уровне 9,50 – 10,00% годовых, в ходе маркетинга и формирования книги заявок снижался три раза. В итоге купон по облигациям был установлен в размере 9% годовых. "НМТП" принял решение об акцепте 36 заявок инвесторов.
Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 2 мая текущего года. Компания размещает по открытой подписке 4 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, промежуточная оферта не предусмотрена.
Организаторы размещения – ИК Тройка Диалог и ВТБ Капитал. Андеррайтеры выпуска: ООО "РОНИН", ОАО "Углеметбанк", ТКБ Капитал (ЗАО), ОАО "Альфа-Банк", ОАО "ВБРР".
Средства от размещения биржевых облигаций компания планирует направить на погашение еврооблигаций.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
