Rambler's Top100
 

Спрос на биржевые облигации "НМТП" превысил предложение в три раза

[28.04.2012 10:28]  FinamBonds 

Спрос на биржевые облигации "НМТП" серии БО-02 со стороны инвесторов составил 12 млрд. рублей при планируемом объеме эмиссии в 4 млрд. рублей, в книгу было подано более 50 заявок, сообщила компания.

Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона, установленный на уровне 9,50 – 10,00% годовых, в ходе маркетинга и формирования книги заявок снижался три раза. В итоге купон по облигациям был установлен в размере 9% годовых. "НМТП" принял решение об акцепте 36 заявок инвесторов.

Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 2 мая текущего года. Компания размещает по открытой подписке 4 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, промежуточная оферта не предусмотрена.

Организаторы размещения – ИК Тройка Диалог и ВТБ Капитал. Андеррайтеры выпуска: ООО "РОНИН", ОАО "Углеметбанк", ТКБ Капитал (ЗАО), ОАО "Альфа-Банк", ОАО "ВБРР".

Средства от размещения биржевых облигаций компания планирует направить на погашение еврооблигаций.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: