Спрос на биржевые облигации "МСП Банка" превысил предложение в 2,3 раза и составил 21,1 млрд рублей

Общий объем спроса на биржевые облигации ОАО "МСП Банк" серий БО-03 и БО-04 (ИН 4B020303340B и 4B020403340B от 07.06.2013 г.) превысил предложение в 2,3 раза и составил 21,1 млрд рублей. В ходе маркетинга инвесторами было подано 70 заявок в диапазоне ставки купона от 8% до 8,5% годовых, говорится в пресс-релизе эмитента.

Ставка первого купона была установлена по результатам сбора заявок в размере 8,25% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса "МСП Банк" принял решение об акцепте 56 заявок инвесторов.

"Мы очень довольны итогами размещения облигаций. Банк вышел на рынок с 2 выпусками после двух предшествующих крупных размещений финансовых институтов группы Внешэкономбанка - размещения "ВЭБ-Лизинга" объемом 10 млрд. рублей в начале ноября и Внешэкономбанка объемом 10 млрд. рублей в конце сентября. Несмотря на то, что размещение проходило в условиях неопределенности на мировых рынках относительно начала сворачивания программы количественного смягчения ФРС США, нам все же удалось разместить выпуски по нижней границе первоначального индикативного диапазона и существенно сократить спред к кривой доходности Внешэкономбанка. Переподписка выпуска в 2,3 раза также свидетельствует о высокой степени доверия инвесторов к Банку", - отметил заместитель председателя правления "МСП Банка" Кирилл Семенов.

Напомним, техническое размещение выпусков на ФБ ММВБ состоится 26 ноября 2013 года. Банк намерен реализовать по открытой подписке 4 млн. облигаций серии БО-03 и 5 млн. бумаг серии БО-04. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги - 1000 рублей. Общий объем двух выпусков по номиналу - 9 млрд. рублей. Срок обращения каждого займа составит 3 года с даты начала размещения, оферты не предусмотрены.
 
Организаторы размещения - Сбербанк КИБ, РОСБАНК и ВЭБ Капитал, агент по размещению - Сбербанк КИБ.
 
Средства, полученные от размещения ценных бумаг, эмитент планирует использовать на общие корпоративные цели, говорится в проспекте эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: