Спрос на биржевые облигации "ММК" объемом 5 млрд рублей превысил предложение почти в 3 раза

Спрос на облигации "ММК" серии БО-06 составил более 14,4 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Общий номинальный объем выпуска составляет 5 млрд. рублей, таким образом, выпуск был переподписан более чем в 2,9 раза.

Размещение ценных бумаг на ФБ ММВБ состоялось сегодня путем проведения конкурса по определению ставки 1-го купона. В ходе конкурса были поданы 115 заявок инвесторов, диапазон ставки купона, указанной в заявках составил 6,80-7,65%. По итогам конкурса процентная ставка 1-го купона биржевых облигаций ОАО "ММК" определена в размере 7,20% годовых, что на 0,25% ниже нижней границы объявленного ранее диапазона - 7,45-7,65%. Ставка 2-6-го купонов равна ставке первого. Было удовлетворено 43 заявки инвесторов.

Выпуск включен в котировальный список ЗАО "ФБ ММВБ" "Б". Организаторами размещения выступают ОАО "УРАЛСИБ", ОАО АКБ "Связь Банк" и ООО ИК "РФЦ". Срок обращения облигаций – 3 года.

Как говорится в сообщении компании, данное размещение облигаций проводится в рамках стратегии привлечения долгосрочного финансирования для реализации инвестиционной программы, направленной на органический рост компании и увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью, востребованной на внутреннем рынке.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: