Спрос на биржевые облигации ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" серии БО-02 (идент. номер 4B020201978B от 15 октября 2010 г.) превысил предложение и составил свыше 4,5 млрд. рублей.
В ходе формирования книги заявок инвесторами было направлено 39 заявок. Итоговая ставка купона была установлена эмитентом в размере 9,75% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте на уровне 9,99% годовых, говорится в пресс-релизе Связь-Банка, выступающего одним из организаторов займа.
Ориентир ставки купона, объявленный в ходе маркетинга, находился в диапазоне 9,50% - 10,00% годовых (доходность к оферте - 9,73% - 10,25% годовых).
"МКБ" разместил по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения займа - 3 года, предусмотрена годовая оферта.
"Выпуск был размещен среди широкого круга инвесторов, в числе которых: крупнейшие российские и международные банки, а также инвестиционные и управляющие компании", - отмечается в пресс-релизе.
Организаторами выпуска вместе со Связь-Банком выступили ВТБ Капитал, БК РЕГИОН. Со-организаторы займа – АИКБ Татфондбанк, ООО "РОНИН". Андеррайтеры – ООО "Ю Би Эс Банк", ФГ БКС, ОАО "Промсвязьбанк". Со-андеррайтеры – "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО), ООО "Велес Капитал", АКБ "Ланта-Банк" (ЗАО), ЗАО "Банк Русский Стандарт", "Ткб Капитал" (ЗАО), ООО "Урса Капитал", ЗАО "БФА", ООО КБ "Национальный стандарт", ООО УК "ОТКРЫТИЕ", ООО "УК "Прогресс-Капитал", ООО "ПЧРБ", ОАО АКБ "РОСБАНК", АКБ "Форштадт" (ЗАО).
Согласно проспекту эмиссии, средства на долговом рынке привлекаются Банком для финансирования основной деятельности.
