Rambler's Top100
 

Спрос на биржевые облигации ЛК УРАЛСИБ превысил предложение и составил около 4 млрд рублей

[10.02.2012 09:32]  FinamBonds 

Спрос на биржевые облигации ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ" серии БО-05 (идент. номер 4B02-05-36314-R от 27.12.2011 г.) превысил предложение и составил около 4 млрд. рублей. В рамках размещения выпуска на ФБ ММВБ была заключена 91 сделка.

По результатам сбора заявок ставка купона была установлена на уровне 11,50%, что соответствует доходности 12,01% годовых к погашению через 3 года. При этом дюрация выпуска с учетом равномерной амортизации - 1,47 года, говорится в материалах организатора займа.

Компания разместила по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения ценных бумаг составит 3 года, оферта не предусмотрена.

Погашение номинальной стоимости ценных бумаг осуществляется амортизационными выплатами: по 8,33% от номинала погашаются в даты выплат 1-11-го купонов, оставшиеся 8,37% от номинала - в дату выплаты 12-го купона.

Выпуск удовлетворяет требованиям ЦБ для включения в Ломбардный список ЦБ.

В синдикат размещения вошли следующие участники рынка:
 
Организатор: ООО "УРАЛСИБ Кэпитал". Андеррайтеры: ООО ФК "Мегатрастойл", ЗАО "Банк Русский Стандарт", ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ", ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА", ОАО "Россельхозбанк". Со-андеррайтеры: АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (закрытое акционерное общество), ООО "ИК Велес Капитал".

Напомним, что 14 февраля компания намерена разместить на ФБ ММВБ биржевые облигации серии БО-06 общим объемом также 3 млрд. рублей. Срок обращения ценных бумаг составит 3 года.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: