Спрос на биржевые облигации "Кредит Европа Банка" серии БО-04 составил 11,7 млрд рублей

"КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" 19 февраля 2013 года разместил биржевые облигации серии БО-04 на 5 млрд. рублей. По сообщению эмитента, в ходе приема заявок спрос на облигации был превышен более чем в 2 раза и составил 11,7 млрд рублей. Книга заявок была открыта с 13 по 15 февраля 2013 года.

Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе маркетинга, находился в диапазоне 9,3-9,8% годовых (доходность к оферте - 9,52-10,04% годовых). Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,6% годовых.

Банк реализовал по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта.

Привлеченные средства КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК планирует направить на реализацию проектов по кредитованию клиентов и на финансирование инвестиционных проектов.

Организаторами облигационного займа выступили "Альфа-Банк", "ВТБ Капитал", "НОМОС-БАНК" и "Россельхозбанк". В качестве со-организаторов по сделке выступили: Уралсиб Кэпитал, Промсвязьбанк, Банк Глобэкс, Дойче Банк и РОНИН. В качестве со-андеррайтеров выступили: Банк Русский Стандарт, КБ Восточный, Банк ЗЕНИТ, БКФ Банк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: