Спрос на биржевые облигации "Крайинвестбанка" серии БО-01 превысил предложение почти в 2 раза и составил 2,9 млрд. рублей. В ходе формирования книги заявок поступило 50 предложений о приобретении биржевых облигаций с диапазоном ставок первого купона от 8,5% до 9,5% годовых, говорится в сообщении Банка.
В результате ставка первого купона по биржевым облигациям была определена в размере 9,25% годовых, ставка второго и третьего купонов равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к полуторагодовой оферте составила 9,46% годовых. В ходе маркетинга ориентир ставки купона был понижен с 9,5-10% годовых до 9,25-9,50% годовых.
Банк разместил 19 апреля 2011 года 1,5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 1,5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.
Организатором, техническим агентом размещения и платежным агентом выпуска выступил Банк ЗЕНИТ; со-организаторами: НОТА-Банк, Первый Объединенный Банк, Русславбанк, Банк ГЛОБЭКС; андеррайтерами: Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Аресбанк, Банк Авангард, Русский Международный Банк; со-андеррайтерами: Инвестторгбанк, ПримСоцБанк, Банк Нейва, ПромТрансБанк, Национальный Залоговый Банк, РЕГИОН БК, Либра Капитал, Банк Форштадт, Локо-банк, МОССТРОЙЭКОНОМБАНК, ТЭМБР Банк.
