Спрос на биржевые облигации ОАО КБ "Восточный" серии БО-04 (идент. номер 4B020401460B от 14.07.2010 г.) превысил предложение и составил 4,131 млрд. рублей. В ходе формирования книги заявок эмитентом было получено 26 заявок инвесторов на приобретение облигаций.
По итогам закрытия книги заявок ставка 1-го купона была установлена на уровне 11% годовых. Эффективная доходность к оферте составила 11,46% годовых, говорится в сообщении департамента долговых инструментов "НОМОС-БАНКа".
Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе маркетинга, изначально находился в диапазоне 10,65% - 11,15% годовых (доходность к оферте - 11,08% - 11,62% годовых), но затем был сужен до 10,65% - 11,00% годовых (доходность к оферте - 11,08% - 11,46% годовых).
Банк реализовал по открытой подписке 3 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года, предусмотрена годовая оферта.
Организаторами выпуска являются "НОМОС-БАНК" (ОАО) и ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ", техническим андеррайтером - КБ "Восточный".
В состав синдиката в качестве со-организаторов вошли ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО), ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал", в качестве андеррайтеров - ОАО "СКБ-Банк", КБ "РМБ" ЗАО, ОАО "Промсвязьбанк", ОАО "Меткомбанк" (г. Череповец), АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО), ТКБ Капитал (ЗАО), ОАО "МДМ Банк", ОАО М2М Прайвет Банк.
Вторичные торги облигациями данного выпуска на ФБ ММВБ начинаются сегодня в разделе "внесписочные".
