Спрос на биржевые облигации КБ "МИА" серии БО-01 превысил 2,8 млрд. рублей, говорится в сообщении банка. В ходе формирования книги заявок было получено более 23 предложений о приобретении биржевых облигаций с диапазоном ставок первого купона от 8,20% до 9,00% годовых.
В процессе маркетинга КБ "МИА" принял решение о снижении первоначально озвученного ориентира ставки купона с 8,50-9,00% годовых до 8,50-8,75% годовых. В результате ставка первого купона по биржевым облигациям была определена в размере 8,60% годовых. Эффективная доходность облигаций к полуторагодовой оферте составила 8,78% годовых.
Размещение облигационного займа номинальным объемом 1,5 млрд. рублей на ФБ ММВБ состоялось 6 ноября 2013 года. Банк реализовал по открытой подписке 1,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, выставлена 1,5-годовая оферта.
Ожидаемый листинг - котировальный список "А1". Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
Организаторы займа: Банк ЗЕНИТ и Промсвязьбанк.
Со-организаторы: АКБ "РосЕвроБанк", ЗАО "Управляющая компания ТРИНФИКО", КИТ Финанс, ОАО "Меткомбанк" (г. Череповец), "Первобанк", ООО "Управляющая компания "КапиталЪ",
Андеррайтеры: АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", М2М Прайвет Банк, "НБД-Банк", "Росгосстрах Банк", ИК ВЕЛЕС Капитал.
