Спрос на биржевые облигации КБ ДельтаКредит превысил предложение более чем в 2 раза

Совокупный объем спроса на биржевые облигации ЗАО "КБ ДельтаКредит" серии БО-03 (идент. номер 4В020303338В от 29.03.2012 г.) превысил предложение и составил около 10 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе организаторов займа.

В ходе маркетинга инвесторами было подано 40 заявок со ставками купона в диапазоне 9,00% - 9,50% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса эмитент принял решение об акцепте 37 заявок инвесторов.

Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе сбора заявок, находился в диапазоне 9,25% - 9,75% годовых. По результатам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена в размере 9,25% годовых.

Напомним, что техническое размещение займа на ФБ ММВБ состоится 7 августа. Эмитент планирует разместить по открытой подписке 4 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 4 млрд. рублей. Срок обращения займа - 3 года, предусмотрена годовая оферта.
 
По словам председателя правления ЗАО "КБ ДельтаКредит" Сергея Озерова, средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на увеличение ипотечного портфеля банка.

Организаторы размещения выступают "Райффайзенбанк" и АКБ "РОСБАНК".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: