Спрос на биржевые облигации "КАМАЗа" превысил предложение в 4,5 раза и составил 8,999 млрд. рублей

Спрос на биржевые облигации "КАМАЗа" серии БО-01 превысил предложение в 4,5 раза и составил 8,999 млрд. рублей. По сообщению пресс-службы компании, в ходе маркетинга инвесторами было подано 60 заявок со ставкой купона в диапазоне от 8,95% до 10,00% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ОАО "КАМАЗ" приняло решение об акцепте 36 заявок инвесторов. По итогам маркетинга процентная ставка купона была определена в размере 9% годовых.

Техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ состоится 20 декабря. Компания планирует разместить по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа 3 года, предусмотрена 2-летняя оферта.

По выпуску установлена невозможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

Согласно проспекту ценных бумаг, целью эмиссии является рефинансирование кредитной задолженности, пополнение оборотного капитала и финансирование инвестиционной деятельности, в том числе финансирование проектов по технологическому перевооружению.

Организаторами выпуска являются ИК Тройка Диалог и Сбербанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: