Спрос на биржевые облигации АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО) серии БО-01 превысил предложение в 1,3 раза и составил 2,6 млрд. рублей, сообщил Промсвязьбанк, выступающий организатором выпуска.
В ходе маркетинга была подана 41 заявка инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 9,10% до 9,65% годовых. По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций была определена в размере 9,60% годовых.
Общий объем выпуска по номиналу составляет 2 млрд. рублей, срок обращения - 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.
Организаторами размещения выступили Промсвязьбанк и Тройка Диалог. Андеррайтеры: Держава Банк, Меткомбанк (Череповец), Московский Кредитный Банк, НОТА-Банк. Со-андеррайтеры: Альта-Банк, Аресбанк, ЛОКО-Банк, М2М Прайвет Банк, Морской Банк, Нацбизнесбанк, НОВИКОМБАНК, Первобанк, ПримсоцБанк, СКБ-банк, Совкомбанк и Центр-инвест.
Целью размещения биржевых облигаций является финансирование деятельности эмитента, а также позиционирование бренда "Инвестторгбанк" на публичном рынке долгового капитала и создание кредитной истории для будущих размещений долговых инструментов на внутреннем и внешнем рынках.
