Спрос на облигации "ГЛОБЭКСБАНКа" серий БО-04 и БО-06 превысил предложение в 1,6 раза и составил 8 млрд. рублей, говорится в сообщении эмитента. В ходе процедуры бук-билдинга ставка первого купона была определена на уровне 6,95% годовых. При открытии книги заявок ориентир ставки купона находился в диапазоне 6,8 - 7,2% годовых, а затем был понижен до 6,80 – 7,00% годовых.
Техническое размещение ценных бумаг на ФБ ММВБ проходит сегодня. Номинальная стоимость бумаг – 1 тыс. рублей, объем размещаемых выпусков серии БО-4 составил 3 млрд. рублей, серии БО-6 – 2 млрд. рублей. Облигации имеют по 6 полугодовых купонов. Структурой выпусков предусмотрена годовая оферта, т.е. ставка 2-го купона равна ставке 1-го, ставки 3-6 купонов определит эмитент.
В качестве совместных организаторов выступилии: ОАО "АЛЬФА-БАНК", ООО "БК РЕГИОН" и ОАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК". Соорганизатором выпусков стал: Московский Банк Реконструкции и Развития, андеррайтерами назначены: Банк Санкт-Петербург, Промсвязьбанк, УК Транснефть – Инвест.
Соандеррайтерры: Интерброкер, УК Навигатор, БКФ, Мегатрастойл, Меткомбанк, КБ Кубань-Кредит, Еврофинанс-Моснарбанк, КБ Рублев, БКС, КБ Держава, Мастбанк, Локобанк, ИК Церих Капитал Менеджмент.
