Выпуск биржевых облигаций банка "ГЛОБЭКС" серии БО-1 (идентификационный номер 4В020101942В от 09 декабря 2009 года) объемом 5 млрд. руб. полностью размещен в ходе конкурса на фондовой бирже ММВБ, говорится в сообщении пресс-службы банка.
По результатам конкурса ставка первого купона была установлена в размере 9,25% годовых, что на 0,50% меньше нижней границы изначально запланированного диапазона 9,75% - 10,00%.
В заявках, поданных инвесторами во время конкурса, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 8,85% до 9,80% годовых. Спрос на облигации составил 12,17 млрд. рублей. Всего в ходе конкурса инвесторами было подано 117 заявок.
В состав синдиката по размещению вошли 38 участников: организатор – ГЛОБЭКСБАНК; совместный организатор - ПРОМСВЯЗЬБАНК; со-организаторы: Газэнергопромбанк, Держава АКБ, Мегатрастойл ФК, Нациневстпромбанк, Новикомбанк, Банк Петрокоммерц, РОНИН, Совкомбанк, Углеметбанк; Андеррайтеры: Азиатско-Тихоокеанский Банк, ВЕЛЕС Капитал ИК, МБРР, Меткомбанк, НОТА-Банк, Первый Объединенный Банк, РосЕвроБанк, Рублев КБ; со-андеррайтеры: GLASS ФК, Абсолют Банк, Веста ИБ, Еврофинанс Моснарбанк, ЗапСибКомБанк, ИнтерПрогрессБанк, Кредит Европа Банк, ЛОКО-Банк, М2М Прайвет Банк, Международный финансовый клуб АКБ, Национальный Залоговый Банк, Проспект ИК, Русславбанк, Уралсиб ФК, Форштадт Банк, Центр Капитал ИК, Ю Эф Эс Финанс ИК.
Всего эмитентом было размещено 5 млн. биржевых облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составляет 3 года с даты начала размещения. По выпуску предусмотрено 6 купонов, длительность каждого 6 месяцев. Структурой выпуска облигаций предусмотрена годовая оферта по цене 100% от номинала.
