Спрос на биржевые облигации Газпромбанка объемом 10 млрд рублей превысил предложение в 1,6 раза | [13.07.2011 17:08] FinamBonds |
Спрос на биржевые облигации Газпромбанка серии БО-02 превысил предложение в 1,6 раза.
"Оптимальный выбор времени размещения и параметров выпуска, а также своевременная реакция эмитента на изменения рыночной конъюнктуры позволили разместить облигации на уровне доходности вторичного рынка. При этом спрос по цене закрытия книги заявок в 1,6 раза превысил объем выпуска", - сказал первый вице-президент ГПБ (ОАО) Игорь Русанов.
"Успешное размещение биржевых облигаций Газпромбанка является важным шагом на пути реализации нашей стратегии управления заимствованиями. Итоги данного размещения еще раз подчеркнули востребованность долговых инструментов Газпромбанка", - подчеркнул И. Русанов.
Техническое размещение займа на ФБ ММВБ состоится 18 июля 2011 года. Кредитная организация планирует разместить по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа составляет 3 года, предусмотрена 2-летняя оферта.
Как сообщалось ранее, по результатам формирования книги заявок на приобретение облигаций ставка купона на первые 2 года обращения бумаг была определена на уровне 6,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 6,86% годовых.
Организатором выпуска выступил ГПБ (ОАО), со-организатором - Банк "Глобэкс", в качестве андеррайтеров в сделке приняли участие Альфа-Банк и Барклайс Банк.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
