Спрос на биржевые облигации "БИНБАНКа" серии БО-02 превысил объем выпуска и составил около 4,04 млрд. рублей в рамках финального ценового диапазона, говорится в совместном пресс-релизе организаторов размещения. В ходе размещения были удовлетворены 73 заявки инвесторов.
"БИНБАНК" 24 сентября разместил биржевые облигации на 3 млрд. рублей по номинальной стоимости. Бумаги размещены сроком на три года и годовой офертой.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок на уровне 10,85% годовых, при этом первоначальный ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 10,75-11,25% годовых.
Выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах для инвесторов.
В состав синдиката по размещению вошли:
Организаторы: Банк "ОТКРЫТИЕ", НОМОС-БАНК; БК РЕГИОН.
Со-организаторы: ЗАО "ЕФГ Управление Активами"; Судостроительный Банк , КБ "Эксперт Банк"; "Банк Финсервис"; РОСЭНЕРГОБАНК.
Андеррайтеры: ИК "Велес Капитал"; КБ "Нацинвестпромбанк"; Банк Аверс;
Со-андеррайтеры: "ОФК Банк"; ФК УРАЛСИБ; КБ "РУСНАРБАНК"; ОКЕАН БАНК; КБ "ОПМ-Банк".
