Спрос на биржевые облигации Банка ЗЕНИТ серии БО-07 (идент. номер 4B020703255B от 31.03.2011 г.) превысил предложение и составил 6,4 млрд. рублей.
Согласно пресс-релизу кредитной организации, в ходе конкурса по определению ставки 1-го купона инвесторами была подана 81 заявка. Диапазон ставок первого купона составил от 8,95% до 9,49% годовых. Ставка 1-го купона была определена в размере 9,2%. Эффективная доходность биржевых облигаций к двухлетней оферте составила 9,41% годовых.
Банк разместил по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составляет 3 года, предусмотрена 2-летняя оферта.
Организатором, агентом по размещению и платежным агентом выпуска выступает Банк ЗЕНИТ, со-организаторами - ЗАО КБ "РУБЛЕВ", ОАО "Росгосстрах Банк".
Андеррайтеры выпуска: ООО "БК РЕГИОН", ООО КБ "Банк Расчетов и Сбережений", ОАО "Промсвязьбанк", ООО "УК "ОТКРЫТИЕ".
Со-андеррайтеры: АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО), ОАО "МЕТКОМБАНК", КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО), МОРСКОЙ БАНК (ОАО), ОАО "Банк "Санкт-Петербург", ОАО "МДМ Банк", ОАО "СКБ-Банк", ОАО "ФОНДСЕРВИСБАНК".
