Спрос на биржевые облигации Банка "Санкт-Петербург" составил более 11 млрд. рублей

Спрос на биржевые облигации Банка "Санкт-Петербург" серии БО-02 составил 11,181 млрд. рублей. В ходе маркетинга было подано 64 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,25% до 8,00% годовых, говорится в сообщении Банка.

23 сентября 2010 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций Банка серии БО-02 номиналом 5 млрд. рублей. Ставка 1-го купона была установлена по результатам сбора заявок на уровне 7,5% годовых. Банк принял решение об акцепте 55 заявок инвесторов. Срок обращения выпуска составляет 3 года, по займу предусмотрена 1,5-годовая оферта. Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 27 сентября 2010 года.

Средства, полученные от размещения выпуска, планируется направить на реализацию программы Банка по кредитованию предприятий реального сектора экономики, на развитие потребительского кредитования и финансирование текущей деятельности.

Организаторами займа являются ВТБ Капитал и ИК Тройка Диалог. Со-организатор - УБРиР. Со-андеррайтеры: Петрокоммерц, Промсвязьбанк, Зенит, БК РЕГИОН, ИК "Центр Капитал", Номос-Банк, НовикомБанк, АТБ (Азиатско-Тихоокеанский Банк), Балтинвестбанк, Первобанк, РОН Инвест.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: