Спрос на биржевые облигации Банка "Санкт-Петербург" серии БО-08 составил 5,151 млрд рублей

Общий объем спроса на облигации Банка "Санкт-Петербург" серии БО-08 составил 5,151 млрд. рублей, сообщила пресс-служба кредитной организации. Номинальный объем займа составляет 5 млрд. рублей.

В ходе маркетинга было подано 30 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 9,15% до 9,6% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Банк "Санкт-Петербург" принял решение об акцепте 28 заявок инвесторов.

Банк разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа составляет 3 года, предусмотрена годовая оферта.

Ставка 1-го купона была установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,5% годовых. Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 9,15-9,65% годовых (доходность к оферте - 9,36-9,88% годовых).

По выпуску установлена невозможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

Организаторами займа выступили ЗАО "Сбербанк КИБ" и "Газпромбанк", андеррайтером -ЗАО "Сбербанк КИБ". Со-андеррайтерами выступили ТКБ Капитал и "Азиатско-Тихоокеанский Банк".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: