Спрос на биржевые облигации Банка "Санкт-Петербург" превысил предложение в 3,7 раза
9 апреля 2010 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ОАО "Банк "Санкт-Петербург" серии БО-01 номиналом 5 млрд. рублей с офертой через полтора года с даты начала размещения.
В ходе маркетинга было подано 88 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,40% до 8,90% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 18,598 млрд. рублей.
По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена ОАО "Банк "Санкт-Петербург" в размере 8,10% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ОАО "Банк "Санкт-Петербург" приняло решение об акцепте 80 заявок инвесторов.
Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на реализацию программы Банка по кредитованию предприятий реального сектора экономики, на развитие потребительского кредитования и финансирование текущей деятельности.
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 13 апреля 2010 года.
Организаторы займа: ЗАО "ВТБ Капитал", ЗАО ИК "Тройка Диалог". Со-организаторы: "НОМОС-БАНК", АКБ "МБРР", андеррайтер - АКБ "Держава", со-андеррайтеры: АКБ "Инвестторгбанк", ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК".
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
