Общий объем спроса на биржевые облигации ОАО Банк "Петрокоммерц" серий БО-02 и БО-03 превысил общий номинальный объем выпусков в 1,5 раза, говорится в пресс-релизе эмитента. Всего от потенциальных инвесторов Банком было получено 71 предложение на покупку бумаг указанных займов.
Ставка 1-го купона по биржевым облигациям серии БО-02 была установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,2% годовых (доходность к оферте - 9,41% годовых), по облигациям серии БО-03 - на уровне 9,7% годовых (доходность к оферте - 9,93% годовых).
Как сообщалось ранее, индикативный диапазон ставки первого купона по биржевым облигациям серии БО-02 был установлен эмитентом на уровне 9,00-9,40% годовых (доходность к оферте - 9,20-9,62% годовых), по облигациям серии БО-03 – 9,50-9,90% годовых (доходность к оферте - 9,72-10,14% годовых).
Техническое размещение выпусков на ФБ ММВБ состоится 23 августа. В соответствии с условиями эмиссии номинальный объем биржевых облигаций серии БО-02 составляет 3 млрд. рублей, облигаций серии БО-03 - 5 млрд. рублей. Срок обращения обоих выпусков – 3 года. По серии БО-02 предусмотрена оферта через 1 год, по серии БО-03 – через 1,5 года.
Организатор и технический андеррайтер выпусков - ОАО Банк "Петрокоммерц".
По выпуску биржевых облигаций серии БО-02 со-организаторами выступили ООО "БК РЕГИОН", ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ОАО "Первобанк", и ЗАО "Банк Русский Стандарт". Андеррайтерами – АКБ "Российский капитал" (ОАО), ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал", ОАО "Промсвязьбанк" и ОАО "РГС Банк". Со-андеррайтерами – ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК", ОАО АКБ "РОСБАНК", Банк "ОТКРЫТИЕ", ОАО КБ "Восточный", КБ "Гаранти Банк – Москва" (ЗАО), ОАО "МБСП", ООО "УРАЛСИБ КЭПИТАЛ – ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ" и ОАО "ЧЕЛИНДБАНК".
По выпуску биржевых облигаций серии БО-03 со-организаторами выступили ООО "БК РЕГИОН", ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", ОАО "Банк БФА", ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал" и ООО "РОНИН". Андеррайтерами – АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО), Банк "ОТКРЫТИЕ", ОАО АКБ "РОСБАНК", АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО), ОАО "Меткомбанк" и ОАО "СКБ-банк". Со-андеррайтерами – ООО "Компания БКС", ОАО М2М Прайвет Банк, ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ОАО "Промсвязьбанк" и ОАО "РГС Банк".
Привлеченные средства эмитент предполагает направить на финансирование текущей деятельности, в том числе на увеличение объемов кредитования реального сектора экономики и потребительского кредитования, следует из эмиссионной документации.
"Результаты размещения биржевых облигаций Банка можно признать успешными", - отметил вице-президент Банка "Петрокоммерц" Вячеслав Орешкин.
