Спрос на биржевые облигации ОАО "АИКБ "Татфондбанк" серии БО-07 (ИН 4В020703058В от 23 декабря 2011 года) превысил 2 млрд. рублей. В ходе формирования книги заявок было получено более 30 оферт на приобретение биржевых облигаций с диапазоном процентных ставок по купону от 12,50% до 13,00% годовых, сообщили организаторы выпуска.
Согласно материалам Московской Биржи, в ходе размещения с бумагами займа было совершено 53 сделки на общую сумму 2 млрд. рублей.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 12,75% годовых.
Банк разместил по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 2 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 3 года с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта.
Организаторы размещения: "Промсвязьбанк" и "БК РЕГИОН". Функции агента по размещению и платежного агента эмитент исполняет самостоятельно.
Согласно материалам организаторов, выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.
Средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на увеличение объема активных операций, обеспечивающих основную часть получаемой прибыли, в том числе на реализацию программ по кредитованию предприятий реального сектора экономики и на развитие потребительского кредитования, следует из проспекта эмиссии.
Вторичные торги облигациями займа на ФБ ММВБ начались сегодня в режиме "внесписочные".
