Спрос на аукционе по 1-му выпуску облигаций ООО "ВКМ-Финанс" превысил предложение в 2,5 раза

Спрос на аукционе по размещению дебютного выпуска облигаций Вагоностроительной компании Мордовии, проходившем на ФБ ММВБ 8 июня 2005 года, превысил предложение в 2,5 раза. Эмитентом облигаций выступило ООО "ВКМ-Финанс", 100% дочерняя компания ОАО "Рузхиммаш», основного производственного актива Группы. Об этом говорится в сообщении Райффайзенбанка, который выступил одним из организаторов выпуска.

По результатам конкурса ставка первых трех купонов по облигациям была установлена Эмитентом в размере 10.25% годовых. Таким образом, доходность облигаций к оферте через полтора года составила 10.51% годовых.

Общий спрос на облигации составил 2 млрд 525 млн рублей, в ходе конкурса было выставлено 126 заявок. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 8,00% до 11,50% годовых. Весь объем выпуска был размещен в ходе аукциона.

Облигации общей номинальной стоимостью 1 млрд рублей выпущены сроком на 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первых трех купонов равны и составляют 10,25% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться эмитентом не позднее, чем за 10 дней до даты выплаты текущего купона. Все выплаты по выпуску гарантируются ОАО "Рузхиммаш" на основании Проспекта облигаций.

В соответствии с решением эмитента все владельцы облигаций имеют возможность предъявить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 1,5 года – 27 декабря 2006г.

Организаторами выпуска являются ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" и ТрансКредитБанк.

Со-организаторами выпуска выступили Банк АК Барс, ИГ Атон, НОМОС-Банк, Банк Петрокоммерц, Международный Московский Банк, Еврофинанс-Моснарбанк, Росбанк, Банк Союз, Банк Транспортный.

Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на рефинансирование кредитного портфеля ОАО "Рузхиммаш".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: