Спрос на акции холдинга Raiffeisen International в рамках IPO превысил предложение в 22 раза

Спрос на акции холдинга Raiffeisen International Bank-Holding AG в рамках первичного размещения превысил предложение в 22 раза. Инвесторы подали заявки на 680 млн. акций при предложении в 29.8 млн.

По словам предправления Raiffeisen International Герберта Степича, процитированным в сообщении, спрос со стороны частных и институциональных австрийских инвесторов превысил 4 млрд. евро. "Наша стратегия развития получила широчайший резонанс в Европе, США и Азии, откуда поступали основные заявки, иногда на сотни миллионов евро", - отметил Г.Степич.

Цена размещения была установлена на уровне 32.5 евро за акцию при первоначальном ценовом диапазоне 27-33 евро. Общая сумма сделки составила 968.5 млн. евро. Размещение 13.3 млн. акций новой эмиссии обеспечат привлечение 432.25 млн. евро (без учета опциона на размещение дополнительных акций) инвестиций. Оставшиеся 16.5 млн. акций будут проданы нынешними акционерами.

Существует также опцион на размещение дополнительных акций (greenshoe-option) в размере 4.47 млн. акций, или 15% от объема размещения, который может быть исполнен организаторами размещения в течение 30 дней с даты подписания андеррайтингового договора. В случае исполнения опциона объем размещения превысит 34.27 млн. акций, а сумма сделки составит 1.11 млрд евро.

Raiffeisen Zentralbank, владеющий 72% обычных акций (70% в случае исполнения greenshoe-option), останется основным акционером Raiffeisen International. Оставшиеся 28% (30%) будут находиться в свободном обращении. Нынешние акционеры - Международная финансовая корпорация и Европейский банк реконструкции и развития останутся держателями около 3% акций каждый.

Первые торги по акциям Raiffeisen International на Венской фондовой бирже запланированы на понедельник.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: