Объем книги заявок инвесторов на 10-летние еврооблигации ЕАБР составил свыше $6 млрд., говорится в сообщении Банка. Выпуск еврооблигаций планируется осуществить 20 сентября в объеме $500 млн. Выпуск будет осуществлен по правилу 144a и положения Reg S. Организаторами выпуска выступили BNP Paribas, Citigroup, HSBC и VTB Capital.
Евразийский банк развития установил доходность до погашения по своим 10-летним еврооблигациям на уровне 4,767% годовых (10-летние мид-свопы + 295 б.п. и 10 летние облигации Казначейства США + 303,7 б.п.).
В течении трехдневного роудшоу руководство ЕАБР провело встречи с ключевыми институциональными инвесторами в Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке. Финальная книга заявок выглядит следующим образом: 34% - инвесторы из США, 20% - инвесторы из Великобритании, 28% - инвесторы континентальной Европы, 12% - коммерческие банки и 7% представлены страховыми компаниями и пенсионными фондами.
"Мы крайне довольны успешным размещением нашего нового выпуска еврооблигаций, - комментирует Дмитрий Красильников, Член Правления ЕАБР, Управляющий директор по корпоративному финансированию. - С самого начала осуществления этой сделки ЕАБР планировал значительно “удлинить” свои долговые обязательства, при этом получая конкурентоспособную процентную ставку, чтобы иметь возможность продолжать поддерживать крупные региональные инфраструктурные проекты, которые бы способствовали дальнейшей экономической интеграции в странах ЕврАзЭС. Поскольку ответная реакция инвесторов по результатам проведенного роудшоу была весьма конструктивной, банками-организаторами было предположено объявить о ценовом ориентире днем ранее, чем было запланировано. Это позволило осуществить ценообразование перед важными экономическими объявлениями в Европе и США. Огромный спрос со стороны инвесторов позволил нам снизить первоначальный ценовой ориентир на 35 базисных пункта. Такой успешный результат и высокий интерес международных инвесторов к ценным бумагам Банка в очередной раз подтвердили, что Банк является лидирующим финансовым институтом в СНГ".
Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 млрд. долларов США. Государствами-участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, и Республика Таджикистан.
