Rambler's Top100
 

Спрос международных инвесторов на евробонды "Газпрома" превысил 80% от объема книги заявок

[10.11.2021 10:02]  РИА Новости/Прайм 

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости/Прайм. Спрос международных инвесторов на семилетние еврооблигации "Газпрома" в евро превысил 80% от общего объема книги заявок, рассказал журналистам Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который выступил одним из организаторов сделки.

"Газпром" во вторник разместил еврооблигации с погашением в ноябре 2028 года в объеме 500 миллионов евро с доходностью в размере 1,85% годовых. Первоначальный ориентир доходности составлял 2,125-2,25% годовых, затем был снижен в ходе сбора заявок до уровня около 2% годовых.

"В выпуске стоит отметить широкую диверсификацию инвесторов и качественную книгу заявок, состоящую из ордеров крупнейших институциональных инвесторов из Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии, Нидерландов, США, Азии и России. Спрос от международных инвесторов превысил 80% от общего объема книги", - рассказал Шулаков.

По его словам, менеджмент "Газпрома" выбрал благоприятное окно для размещения нового выпуска еврооблигаций в момент возобновившегося позитивного настроения на рынках, благодаря коррекции базовых ставок. И, несмотря на конкурирующие сделки, размещаемые на этой неделе другими эмитентами, в том числе из России и СНГ, компания провела успешное размещение.

"Всего в книгу нового выпуска поставили свои заявки 145 инвесторов. Объем книги превысил 1,5 миллиарда евро с переподпиской в три раза, финальная доходность была установлена на уровне 1,85% для выпуска в 500 миллионов евро", - добавил он.

"Для европейских инвесторов "Газпром" – давно надежный, прозрачный и последовательный заёмщик, всегда открытый к диалогу. На фоне редких сделок в евро из российского корпоративного сегмента, данный выпуск привлёк высокий интерес самого широкого круга инвесторов. С учетом сравнительно небольшого объема выпуска для подобного рода заемщика, мы видели активный интерес инвестора сразу же после открытия книги заявок, что, в конечном счёте, отразилось на ставке. Изначально объявленный диапазон был скорректирован в сторону снижения несколько раз без ущерба для качества книги заявок и диверсификации инвесторской базы", - отметил управляющий директор по рынкам долгового капитала Сбербанка Эдуард Джабаров.

В понедельник, 8 ноября, "Газпром" провел конференции с инвесторами, посвященные возможному размещению. Организаторами выступили Газпромбанк, J.P.Morgan, Mizuho Securities, Sber CIB и Uniсredit.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: