Rambler's Top100
 

Спрос инвесторов на облигации "Росгеологии" превысил 8 млрд руб

[11.10.2021 15:04]  РИА Новости/Прайм 

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости/Прайм. "Росгеология" разместила дебютный выпуск облигаций на 6 миллиардов рублей, спрос инвесторов превысил 8 миллиардов рублей, полученные доходы планируется использовать на рефинансирование кредитных обязательств, сообщила компания.

"Росгеология" вышла на публичный рынок капитала, успешно разместив дебютный выпуск корпоративных облигаций... При объеме выпуска в 6 миллиардов рублей были получены заявки на почти 8,2 миллиарда рублей от 26 инвесторов", - говорится в релизе.

Ставка полугодового купона на весь срок обращения облигаций установлена по итогам сбора заявок в размере 9% годовых при первоначальном ориентире ставки первого купона на уровне не выше 9,2% годовых. Компания разместила 6 миллионов облигаций серии 01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена. Организатором и агентом по размещению выступил Совкомбанк.

Отмечается, что полученные средства будут использованы на рефинансирование ряда кредитных обязательств с целью увеличения доли долгосрочных кредитов в портфеле.

"Объем полученных заявок более чем на треть превысил предложение, что позволило нам разместить облигации на более выгодных условиях, чем планировалось изначально. Мы проанализируем результаты размещения и примем решение о последующих заимствованиях", - рассказал глава компании Сергей Горьков, слова которого приводятся в сообщении.

Как указано в релизе, облигации размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов, а доля участия физических лиц составила более 20%, что является беспрецедентным для таких выпусков.

"Росгеология" – российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой. 100% акций компании находятся в собственности государства.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: