МОСКВА, 11 окт - РИА Новости/Прайм. "Росгеология" разместила дебютный выпуск облигаций на 6 миллиардов рублей, спрос инвесторов превысил 8 миллиардов рублей, полученные доходы планируется использовать на рефинансирование кредитных обязательств, сообщила компания.
"Росгеология" вышла на публичный рынок капитала, успешно разместив дебютный выпуск корпоративных облигаций... При объеме выпуска в 6 миллиардов рублей были получены заявки на почти 8,2 миллиарда рублей от 26 инвесторов", - говорится в релизе.
Ставка полугодового купона на весь срок обращения облигаций установлена по итогам сбора заявок в размере 9% годовых при первоначальном ориентире ставки первого купона на уровне не выше 9,2% годовых. Компания разместила 6 миллионов облигаций серии 01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена. Организатором и агентом по размещению выступил Совкомбанк.
Отмечается, что полученные средства будут использованы на рефинансирование ряда кредитных обязательств с целью увеличения доли долгосрочных кредитов в портфеле.
"Объем полученных заявок более чем на треть превысил предложение, что позволило нам разместить облигации на более выгодных условиях, чем планировалось изначально. Мы проанализируем результаты размещения и примем решение о последующих заимствованиях", - рассказал глава компании Сергей Горьков, слова которого приводятся в сообщении.
Как указано в релизе, облигации размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов, а доля участия физических лиц составила более 20%, что является беспрецедентным для таких выпусков.
"Росгеология" – российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой. 100% акций компании находятся в собственности государства.
