Rambler's Top100
 

Спрос инвесторов на евробонды "Совкомфлота" составил около $1,6 млрд

[21.04.2021 11:05]  РИА Новости/Прайм 

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости/Прайм. Спрос инвесторов на семилетние еврооблигации "Совкомфлота" составил около 1,6 миллиарда долларов, сообщил РИА Новости Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", который выступил одним из организаторов сделки.

"Совкомфлот" во вторник разместил евробонды с погашением в апреле 2028 года в объеме 430 миллионов долларов с доходностью в размере 3,85%. Первоначально эмитент ориентировал на доходность около 4,375%, но в ходе сбора заявок снижал этот ориентир - до уровня около 3,9%.

"Книга заявок была переподписана почти в четыре раза, ее объем на пике составил около 1,6 миллиарда долларов", - сообщил Соловьев.

По его словам, российские инвесторы выкупили 44% бумаг, инвесторы из континентальной Европы – 19%, из Швейцарии – 19%, на инвесторов из Азии пришлось 8% выпуска, 6% ушло инвесторам из Южной Европы и 4% на инвесторов из других регионов. Банки купили 47% выпуска, 45% бумаг пришлось на управляющих фондами и 8% на страховые компании и пенсионные фонды.

"Совкомфлот" с 14 по 16 апреля провел road show, посвященное возможному размещению бумаг. Организаторами размещения выступили Citi, "ВТБ Капитал", Альфа-банк, ING, J.P.Morgan, "Сбербанк КИБ", Societe Generale и Uniсredit.

Одновременно компания планирует выкупить собственные евробонды выпуска с погашением в 2023 году на сумму 401,6 миллиона долларов. Цена выкупа была установлена в размере 1071,25 доллара за бумагу номиналом 1000 долларов. После выкупа в обращении останутся бумаги серии на 498,4 миллиона долларов. Семилетний выпуск объемом 900 миллионов долларов был размещен в июне 2016 года под 5,375% годовых.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: