МОСКВА, 21 окт - РИА Новости/Прайм. Спрос инвесторов на еврооблигации "Норильского никеля" превысил 1,7 миллиарда долларов, рассказал журналистам Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", который выступил одним из организаторов размещения.
"Норильский никель" в среду разместил пятилетние евробонды в объеме 500 миллионов долларов с доходностью в размере 2,8% годовых. Первоначальный ориентир доходности составлял 3,125-3,25% годовых, затем был снижен до уровня около 3% годовых.
"Книга заявок была переподписана почти в три с половиной раза, ее объем на пике составил более 1,7 миллиарда долларов, 120 инвесторов оставили свои заявки. В размещении приняло участие большое количество инвесторов из континентальной Европы наряду с российскими инвесторами, чья доля в финальной аллокации ниже по сравнению с предыдущими выпусками эмитента", - рассказал Соловьев.
"Успеху размещения способствовала и грамотная стратегия выбора времени выхода на рынок – размещение состоялось в короткое "окно возможностей" после трех недель тактической паузы и активного мониторинга рынков на фоне существенно возросшей волатильности и снижения аппетита инвесторов к долговым инструментам эмитентов развивающихся рынков", - также отметил он.
"Норильский никель" с 27 сентября провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению ценных бумаг. Организаторами размещения выступили, помимо "ВТБ Капитала", Citi, Societe Generale, UBS Investment Bank, Goldman Sachs International, Mizuho Securities, Sber CIB и SMBC Nikko.
