Rambler's Top100
 

Спрос инвесторов на 10-летние евробонды "Газпрома" превысил $2,8 млрд

[08.07.2021 11:05]  РИА Новости/Прайм 

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости/Прайм. Спрос инвесторов на 10-летние еврооблигации "Газпрома" превысил 2,8 миллиарда долларов, рассказал РИА Новости Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который выступил одним из организаторов сделки.

"Газпром" разместил 10-летние еврооблигации в объеме 1 миллиард долларов с доходностью в размере 3,5%. Первоначальный ориентир доходности составлял около 3,875%, но был снижен в ходе сбора заявок до финального диапазона 3,5-3,6%.

По словам Шулакова, "Газпром" воспользовался рыночным окном в момент относительной стабилизации на рынках после снижения цен на нефть при сохранении волатильности базовых ставок в долларах, и разместил новый 10-летний выпуск-ориентир из своей программы среднесрочных заимствований.

"Книга заявок превысила 2,8 миллиарда долларов, что позволило разместить выпуск с переподпиской в 2,8 раза. В выпуске приняло участие более 180 институциональных инвесторов. Размещение привлекло значительный спрос от инвесторов из Азии (20% от общего объема книги заявок), США и Великобритании (28%), Континентальной Европы (29%), России (21%) и других регионов (2%)", - сообщил собеседник агентства.

По типу инвесторов в выпуске участвовали банки (около 40%), управляющие компании и фонды (около 50%), страховые компании и другие инвесторы (около 10%), добавил он.

Компания с 5 июля провела серию конференций с инвесторами, посвященную размещению евробондов. Организаторами выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, MUFG и Sber CIB.

В конце июня "Газпром" разместил еврооблигации объемом 500 миллионов швейцарских франков с доходностью 1,54% с погашением в июне 2027 года. Ранее в этом году компания также разместила шестилетние евробонды на 1 миллиард евро с доходностью 1,5% годовых и восьмилетние евробонды на 2 миллиарда долларов с доходностью 2,95% годовых.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: