Rambler's Top100
 

Спрос иностранных инвесторов на еврооблигации "Совкомбанка" составил 70% от объема книги

[03.02.2020 15:01]  FinamBonds 

"Совкомбанк" разместил субординированные бессрочные еврооблигации на $300 млн. По бумагам предусмотрен call-опцион через 5,25 лет с даты размещения.

"После согласования с Банком России, сумма выпуска еврооблигаций увеличит добавочный капитал Совкомбанка. В конце января Совкомбанк встретился с инвесторами в Москве, Дубае, Нью-Йорке и городах Европы. Первоначальный ориентир доходности составлял 8,50% годовых, но шестикратная переподписка размера выпуска снизила ставку купона до 7,75%: спрос на облигации на пике достигал $1,9 млрд, окончательный  объем книги заявок составил $1,4 млрд. Заявки иностранных инвесторов составили 70% от объема книги", - говорится в пресс-релизе Альфа-Банка.

"Будучи регулярным заемщиком на международном рынке еврооблигаций, Альфа-Банк использовал свои опыт и экспертизу в роли организатора выпуска Совкомбанка. После дебютного выпуска в октябре 2019 в формате Tier 2, Совкомбанк сразу вышел на рынок с более рисковым инструментом Tier 1. Несмотря на это, ему удалось даже улучшить стоимость привлечения. Нечасто в размещениях российских еврооблигаций можно увидеть переподписку в 6 раз и иностранный спрос более 70% от объема заявок, особенно это касается субординированных еврооблигаций. Мы рады успеху Совкомбанка и надеемся на долгосрочное партнерство", — подчеркнул заместитель председателя правления, директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, Emirates NBD Capital, Gazprombank, J.P. Morgan, Renaissance Capital, Sberbank CIB и VTB Capital.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: