Справедливая доходность выпуска облигаций САМОХВАЛа - 11,25-11,6% к оферте

В среду состоится размещение дебютного выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя ООО "САМОХВАЛ" (гос. регистрационный номер 4-01-36180-R от 14 сентября 2006 г.). Срок обращения выпуска 1092 дня. Процентная ставка 1-го купона определяется на конкурсе в дату размещения. Ставка 2-3-го купона равна ставке 1-го купона. Ставка 4-го купона определяется решением эмитента. Ставка 5-6-го купона равна ставкее 4-го купона. Условия выпуска предусматривают обязательство Эмитента выкупить облигации по требованию инвесторов через полтора года с даты начала размещения.

Всего по открытой подписке планируется разместить 1,5 млн. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 1,5 млрд. рублей.

Организатором выпуска облигаций выступает ИГ "Атон". Депозитарий и платежный агент – НДЦ.

Организатор оценивает справедливую доходность выпуска на уровне 11,25-11,6% к оферте с учетом премии за дебютный выпуск. Указанный уровень доходности, по мнению организатора, справедливо отражает сравнительное кредитное качество выпуска, динамичное органическое развитие бизнеса Компании, показатели долговой нагрузки, соответсвующие средним по отрасли, наличие в структуре выпуска держателей всей недвижимости, наличие отчетности по МСФО и и планируемое в ближайшее время вхождение в акционерный капитал компании сторонних инвесторов.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: