Владельцы ООО ИКБ "Совкомбанк" и голландская компания TBIF BV, входящая в группу KARDAN создают банковский холдинг. Организаторами сделки выступили ИГ "Русские Фонды" и компания Deloitte. В результате сделки Совкомбанк станет владельцем 100% группы "АРКА-Финанс", включающей в себя банк "Региональный кредит" и лидирующую сибирскую сеть кредитных агентств. При этом, сегодняшние владельцы группы "АРКА", крупнейшим из которых является TBIF BV будут владеть 50% капитала Совкомбанка.
Для осуществления сделки TBIF BV дополнительно внесет в капитал группы 40 млн. долларов США. Совокупные активы группы по международным стандартам составят на момент объединения около 400 млн. долларов, капитал более 80 млн. После сделки объединенная группа будет представлена в более чем 20 регионах России в Центральном, Южном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах и иметь более 600 точек продаж. Партнеры заявляют о наличие планов по дальнейшему расширению холдинга за счет новых приобретений региональных банков и открытия филиалов.
Председателем Правления Совкомбанка остается Николай Журавлев. Помимо, работы в банке Журавлев является по совместительству депутатом Костромской областной думы и лидером регионального отделения "Единой России".
Розничный бизнес группы возглавит создатель "АРКА" Анатолий Притула. Председатель Совета директоров ИГ "Русские Фонды" Сергей Васильев комментируя сделку отметил: "Группа "Русские Фонды" стояла у истоков этой сделки. Мы рады, что помогли банку выти на качественно новый этап и создать сильную структуру с серьезным потенциалом. Мы и в дальнейшем, будем помогать организовывать финансирование приобретений холдинга на банковском рынке России", говорится в пресс-релизе ИГ "Русские Фонды".
Председатель Правления Совкомбанка Николай Журавлев заявил: "На протяжении последнего времени нам поступала масса предложений от различных международных банков и инвесторов об участии в капитале Совкомбанка. Однако мы без сомнений остановились на предложении TBIF, поскольку эта сделка позволит Совкомбанку не только получить в состав акционеров признанного международного инвестора, но и существенно расширить географию нашего бизнеса".
Директор TBIF BV по России Ариэль Рудницкий заявил: "Настоящая сделка позволит нам существенно увеличить присутствие на банковском рынке России. Сегодня активы группы KARDAN составляет более 3 млрд, а капитализация более 1,5. Мы бы очень хотели наращивать российскую долю в портфеле наших инвестиций. Мы уверены, что с использованием финансовых возможностей нашей группы создаваемый холдинг сможет в короткие сроки войти в число крупнейших в России".
Генеральный директор "АРКА-Финанс" Анатолий Притула заявил: "Наши кредитные агентства традиционно специализировались исключительно на потребительском кредитовании. Войдя в состав, крупного банковского холдинга мы сможем существенно расширить перечень продуктов, которые мы предоставляем своим клиентам и за счет этого увеличить эффективность нашей сети в разы. Программа развития холдинга предусматривает постепенную трансформацию сети кредитных агентств в сеть полноценных банковских офисов. Реализация этой программы позволит группе войти в первую 20ку банков по количеству точек продаж".
Группа "Русские Фонды" создана в 1999 году, в состав Группы входят ИК "Проспект", ИК "Проспект Инвестментс" (Украина), УК "Паллада Эссет Менеджмент", УК "Интерфинанс", НПФ "Первый национальный пенсионный фонд", НПФ "Благо". ИГ "Русские Фонды" входит в двадцать крупнейших инвестиционных компаний России по рейтингу Национальной Ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). По итогам работы фондовой секции Московской Межбанковской Валютной Биржи (ММВБ) Группа дважды признавалась лучшей компанией-андеррайтером в номинации "Рынок облигаций". За период с 1999г. Группой размещено для клиентов около 40 публичных займов. Собственные активы Группы составляют 100 млн. долл., клиентские активы – более 500 млн. долл., в т.ч. в доверительном управлении – более $200 млн.
