"Совкомфлот" выкупает еврооблигации на $400 млн и размещает новые бумаги | [12.04.2021 17:56] FinamBonds |
"Совкомфлот" выставил предложение по выкупу еврооблигаций с погашением в 2023 году (ISIN XS1433454243) на сумму до $400 млн., говорится в сообщении компании.
Облигации выкупаются по цене $1071,25 за каждую $1000 основного долга.
Предложение действительно до 19 апреля 2021 года. Дата расчетов запланирована на 27 апреля 2021 года.
Выпуск объемом $900 млн. был размещен в 2016 году со ставкой купона 5,375% годовых. На момент объявления тендера выпуск облигаций находился в обращении в полном объеме.
Одновременно компания планирует разместить новый выпуск 7-летних еврооблигаций, номинированный в USD. Телеконференция с инвесторами состоится 14 апреля 2021 года, серия звонков с инвесторами начнется с 14 апреля.
Организаторами сделки назначены: Citi, ВТБ Капитал, Альфа-Банк, ING, J.P.Morgan, SberCIB, Societe Generale, UniCredit.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
