"Совкомфлот" разместил семилетние еврооблигации на $800 млн.

"Совкомфлот" разместил семилетние еврооблигации на $800 млн. Ставка купона была установлена на уровне 5,375% годовых.

"Спрос на ценные бумаги в пять раз превысил предложение, что позволило разместить выпуск ниже ориентира доходности (5,5%) и увеличить объем выпуска с 500 до 800 млн долларов США. Около 80% выпуска приобрели инвесторы из Европы и США. Большую часть спроса на еврооблигации обеспечили управляющие компании (свыше 50%)", - сообщил организатор займа ВТБ Капитал.

Организаторами размещения также выступили Deutche Bank и JP Morgan.

новости

Мнения посетителей

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: