"Совкомбанк" разместил 4-летние "социальные" еврооблигации объемом $300 млн. Ставка купона была установлена в размере 3,4% годовых.
"Это первый в СНГ выпуск социальных еврооблигаций российского эмитента, соответствующий принципам социальных еврооблигаций ICMA. Спрос на облигации на пике достигал $900 млн, 73% заявок поступило от институциональных инвесторов из США, Великобритании, ЕС, Юго-Восточной Азии и ОАЭ. За счёт такого спроса итоговый купон оказался самым низким среди всех существующих выпусков коммерческих банков в России и СНГ, 3,4% годовых", - говорится в пресс-релизе банка.
Совкомбанк направит полученные средства на финансирование портфеля карты рассрочки "Халва". Карты рассрочки "Халва" позволяют клиентам банка приобретать как повседневные товары, так и товары долговременного использования в беспроцентную рассрочку на срок до 12 месяцев. Агентство Sustainalytics, мировой лидер в оценке ESG-проектов, выпустило независимое заключение о "Халве" как о социальном проекте.
Инвесторы по географии распределились следующим образом: континентальная Европа – 40%, Россия - 27%, Великобритания - 25%, США - 5%, Азия - 3%.
Инвесторы по типу распределились следующим образом: 61% выпуска приобрели управляющие компании и инвестиционные фонды; 33% - банки; 6% - страховые компании.
Для розничных инвесторов Совкомбанк планирует организовать допуск еврооблигаций к торгам на Московской бирже и бирже Санкт-Петербург.
Организаторы размещения: J.P. Morgan, HSBC, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, ING, Ренессанс Капитал, Sberbank CIB, Sova Capital, UniCredit, ВТБ Капитал и Совкомбанк.
