"Совкомбанк" разместил бессрочные еврооблигации на $300 млн, спрос достигал $932 млн | [12.11.2021 13:09] FinamBonds |
"Совкомбанк" разместил субординированные бессрочные еврооблигации на $300 млн. со ставкой купона 7,60% годовых. Первоначально ориентир доходности по бумагам находился в диапазоне 7,75-8,00% годовых. Первый call опцион предусмотрен через 5,25 лет.
"Спрос на облигации со стороны инвесторов на пике достигал $932 млн. Всего в книгу поступило 114 заявок от крупнейших инвестиционных и пенсионных фондов, страховых компаний из США, Великобритании, ЕС, Швейцарии, ОАЭ и Сингапура. Кроме того, наблюдался существенный спрос на бумаги Банка от частных инвесторов и инвестиционных фондов из России", - сообщила пресс-служба банка.
Организаторы размещения: Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, Альфа-банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, ING, Mashreq Bank, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, SberCIB, Sova Capital, Tinkoff, UniCredit, VTB Capital, Совкомбанк.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
1 |
| 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| 16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
| 23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
| 30 |
31 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
