Rambler's Top100
 

"Совкомбанк" разместил бессрочные еврооблигации на $300 млн, спрос достигал $932 млн

[12.11.2021 13:09]  FinamBonds 

"Совкомбанк" разместил субординированные бессрочные еврооблигации на $300 млн. со ставкой купона 7,60% годовых. Первоначально ориентир доходности по бумагам находился в диапазоне 7,75-8,00% годовых. Первый call опцион предусмотрен через 5,25 лет.

"Спрос на облигации со стороны инвесторов на пике достигал $932 млн. Всего в книгу поступило 114 заявок от крупнейших инвестиционных и пенсионных фондов, страховых компаний из США, Великобритании, ЕС, Швейцарии, ОАЭ и Сингапура. Кроме того, наблюдался существенный спрос на бумаги Банка от частных инвесторов и инвестиционных фондов из России", - сообщила пресс-служба банка.

Организаторы размещения: Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, Альфа-банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, ING, Mashreq Bank, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, SberCIB, Sova Capital, Tinkoff, UniCredit, VTB Capital, Совкомбанк.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: