"Совкомбанк Лизинг" разместил биржевые облигации на 2 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Эмитент 21 июля 2020 года разместил по открытой подписке 2 млн. облигаций серии БО-П02 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 3 года, оферта не выставлена. Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями: по 15% от номинала в даты выплаты 7-11-го купонов, 25% - в дату выплаты 12-го купона.
Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 6,60% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне 6,60% годовых.
Организатор и агент по размещению - Совкомбанк.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом 20 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Также "Совкомбанк Лизинг" выкупил в рамках оферты 1 171 482 облигации серии БО-П01, что составляет 39,05% от общего объема займа. Бумаги выкупались по цене 102,75% от их номинальной стоимости.
Эмитент приобрел облигации серии БО-П01 только у тех владельцев, которые выразили безусловное согласие на приобретение облигаций серии БО-П02 путем направления оферты на заключение предварительного договора.
Выпуск серии БО-П01 номинальным объемом 3 млрд. рублей был размещен компанией ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" в период с 25 декабря 2012 года по 11 января 2019 года с погашением в 2021 году.
