"Совкомбанк Лизинг" планирует в 17 июля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-П02, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 21 июля 2020 года.
Планируемый объем размещения - 2 млрд. рублей. Срок обращения - 3 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей.
Ориентир ставки 1-го купона по облигациям находится на уровне 6,60% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,77% годовых.
Организатор и агент по размещению - Совкомбанк.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом 20 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Как сообщалось ранее, "Совкомбанк Лизинг" выставил оферту по приобретению облигаций серии БО-П01.
Период предъявления бумаг к выкупу - с 10:00 мск 14 июля 2020 года до 18:00 мск 20 июля 2020 года. Дата приобретения - 21 июля 2020 года. Цена приобретения - 102,75% от номинальной стоимости. Агент по приобретению - Совкомбанк.
Дата приобретения облигаций серии БО-П01 является одновременно датой начала размещения облигаций серии БО-П02. Эмитент приобретает облигации серии БО-П01 только у тех владельцев, которые выразили безусловное согласие на приобретение облигаций серии БО-П02 путем направления оферты на заключение предварительного договора.
