Совет директоров "Газпромбанка" рекомендовал акционерам одобрить увеличение капитала

Для усиления финансовых позиций и делового потенциала АБ "Газпромбанк" (ЗАО), Совет директоров Банка 7 декабря 2005 года принял решение рекомендовать его акционерам одобрить увеличение капитала. Об этом говорится в сообщении банка.

Для увеличения капитала Газпромбанк планирует выпустить 6,67 миллиона новых акций (допэмиссия) и в дальнейшем продать их (по цене не ниже 23,2 миллиарда рублей) Dresdner Bank AG, члену Группы Allianz (Германия), с которым достигнута предварительная договоренность. Данная цена рекомендована с учетом оценок, проведенных компаниями UFG-Deutsche Bank, Morgan Stanley и ООО "Оценка-ДАКО".

Увеличение капитала должно быть согласовано с акционерами Газпромбанка, а также с органами банковского и антимонопольного надзора. Ожидается, что, в случае получения необходимых разрешений, этот этап будет завершен в начале 2006 г.

В результате продажи акций допэмиссии доля Группы Газпром в капитале Газпромбанка уменьшится до 66,67 %. В связи с этим, до вынесения данной сделки на одобрение Советом директоров Банка и его Собранием Акционеров, она должна получить одобрение Совета директоров ОАО "Газпром".

Газпромбанк планирует оставаться существенным дочерним предприятием Газпрома и основным российским банком, обслуживающим группу Газпром. Увеличение капитала будет способствовать подготовке к первичному размещению акций (IPO) Газпромбанка в среднесрочной перспективе на российских и международных биржевых площадках.

Программа мероприятий нацелена на создание значительных преимуществ для Газпромбанка. Прежде всего, она:

- Существенно увеличит капитал Банка;

- Усилит способность Банка конкурировать с ведущими российскими и зарубежными финансовыми институтами, опираясь при этом также на опыт и инфраструктуру Dresdner Group;

- Диверсифицирует структуру акционеров Банка, тем самым дав ему возможность развить свой бизнес и укрепить доверие вкладчиков;

- Увеличит стоимость Банка для его ключевых акционеров. Dresdner Bank имеет хороший опыт работы с Газпромбанком в инвестиционной сфере и уже больше десяти лет является одним из лидеров на российском рынке слияний и приобретений, выступая консультантом ряда крупнейших частных корпораций и государственных учреждений.

Планируемое увеличение капитала Газпромбанка путем допэмиссии позволит Банку и дальше расширять бизнес, увеличивать долю рынка и объемы кредитования компаний, в том числе группы Газпром, полностью соответствуя при этом нормативам достаточности капитала, установленным Банком России и не отвлекая средства самого Газпрома.

Газпром заинтересован в росте стоимости Банка, так как это означает рост стоимости его вложений и, соответственно, увеличение его рыночной капитализации. Привлечение известного европейского банка к участию в капитале Газпромбанка и к подготовке проведения первичного размещения его акций на свободном рынке существенно поднимет стоимость бизнеса Газпромбанка и тем самым положительно скажется на финансовых показателях и курсе акций Газпрома.

Снижение доли Газпрома в Банке лежит в русле стратегии сокращения участия газовой монополии в непрофильных активах. Ожидается, что в свете грядущей либерализации рынка акций Газпрома, сокращение его доли в Газпромбанке будет позитивно оценено международными инвесторами.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: