Состоялся аукцион по размещению облигаций ООО

Состоялся аукцион по размещению облигаций ООО "АЦБК-Инвест"

[12.09.2003 15:19] Пресс-служба ММБ

11 сентября 2003 г. на ММВБ состоялся аукцион по размещению облигационного займа ООО «АЦБК-Инвест» объемом 500 млн руб.

В ходе аукциона было подано 17 заявок на общую сумму 460,9 млн руб. Разброс заявок по ставке купона составил от 14,50% до 18,00%.

По результатам аукциона ставка первого купона определена на уровне 14,95% годовых, что соответствует доходности к оферте через полтора года на уровне 15,81% годовых. В ходе размещения было удовлетворено 12 заявок на сумму 387,4 млн руб. В период доразмещения облигации были размещены в полном объеме.

Основные параметры займа:

-Поручитель — ОАО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат»;
-объем выпуска — 500 млн руб;
-срок обращения — 3 года;
-купонный период — квартал;
-ставка первого купона была определена на аукционе, 2-й—6-й купоны равны 1-му купону, 7-й купон устанавливается Эмитентом, 8-й—12-й купоны равны 7-му купону;
-предусмотрена оферта на досрочный выкуп на 3-й рабочий день с даты выплаты купонного дохода по 6-му купону;
-цена размещения — 100% от номинальной стоимости;
-организатор, андеррайтер и платежный агент — ЗАО «Международный Московский Банк»;
-со-андеррайтеры — ОАО Банк «Петрокоммерц» и ООО «ЛУКОЙЛ-резерв-инвест»;
-финансовый консультант — ЗАО «Инвестиционная компания АВК».