Состоялось размещение выпуска облигаций Волгоградской области

26 мая 2005 года Волгоградская область полностью разместила выпуск государственных долгосрочных облигаций Волгоградской области с фиксированным купоном и амортизацией долга выпуска RU35001VLO0 (государственный регистрационный номер условий эмиссии – VLO-015/00256).

На аукцион по размещению выпуска было подано 155 заявок общим объемом 1 209,33 млн руб по номиналу, что в 1,7 раза превышает объем эмиссии. Заявки подавались в ценовом диапазоне 85,0-104,65% от номинала, основной объем заявок сосредоточился на уровне 103,3-104,4% от номинала.

Эмитент установил цену отсечения на уровне 103,50% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению 10,89% годовых, удовлетворив 70 заявок на общий объем 700 млн руб по номиналу.

Средневзвешенная цена продаж облигаций по итогам аукциона составила, таким образом, 103,85% номинала, что соответствует эффективной доходности к погашению 10,77% годовых.

Выручка эмитента сформировалась в объеме 726,92 млн. руб., соответствует объему размещения 700 000 шт.

Выпуск RU35001VLO0 подлежит погашению 17 июня 2010 года, длительность первого купонного периода составляет 210 дней, 2-10 периодов – 182 дня, шкала купонных ставок снижающаяся – 13-10% годовых. Амортизация номинальной стоимости производится частями 60, 30 и 10% номинальной стоимости в даты выплаты 6, 8 и 10 купонов соответственно.

Генеральный агент Государственного займа Волгоградской области Инвестиционная компания «АВК».

Андеррайтеры выпуска: Банк Союз, «Группа ЛЭНД – Инвестиционный городской банк», Сбербанк России. Со-Андеррайтеры: «АЛОР ИНВЕСТ», Группа компаний «РЕГИОН».

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: