Состоялось размещение рублевого облигационного займа ОАО "Северсталь"
Параметры выпуска:Объем размещения составит3 млрд. руб., срок обращения – 4 года.
треОблигации выпущены с полугодовым купоном. Ставка первого купона составила 9,75% годовых.
Величина последующих х купонов равна величине первого купона. Величина 5-го, 6-го, 7-го и 8-го купонов определяется Советом директоров ОАО "Сверсталь". Проспектом эмиссии предусмотрена возможность досрочного выкупа по желанию инвесторов через 24 месяца с момента размещения облигаций.
В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 114 заявок на общую сумму 5 574,8 млн. рублей. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки первого купона в размере 9,75% годовых. Эффективная доходность к досрочному выкупу – 9,99% годовых. В ходе конкурса удовлетворенно 38 заявок на общую сумму 2 751,7 млн. рублей. Неразмещенный остаток был полностью реализован в ходе вечерней торговой сессии.
Организаторами выпуска выступили ОАО "Промышленно-строительный банк" и ЗАО ИК "Тройка Диалог". Со-организаторы – ООО "Дойче Банк", АКБ "МДМ Банк", ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" и Сбербанк России. Финансовый консультант – ЗАО "Балтийское Финансовое Агентство". Платежным агентом выпуска выступает ОАО "Промышленно-строительный банк".
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
