Состоялось размещение первого выпуска облигаций ООО "ЮНИМИЛК Финанс"
- 12 сентября на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций Компании ЮНИМИЛК. По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 9,75 % годовых. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 9,99 % годовых.
В ходе конкурса по определению ставки первого купона было подано 40 заявок на общую сумму 2,7 млрд руб., В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 9,18 % до 10,00 % годовых. Весь объем займа был размещен в ходе аукциона.
Организатором и андеррайтером выпуска является ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».
Со-организаторами выпуска выступили: ММБ, Банк Союз, ИГ «КапиталЪ», НОМОС-БАНК, Славинвестбанк.
Облигации общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей выпущены сроком на 5 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставки купонов на первые три года обращения облигаций равны 9,75% годовых. Ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента также предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 3 года.
Все выплаты по выпуску гарантируются основной компанией Группы - ОАО «Компания ЮНИМИЛК». Дополнительное обеспечение по выпуску в форме безотзывной оферты предоставлено крупнейшими производственными предприятиями Группы - ОАО «Самаралакто», ОАО «ПЕТМОЛ», ОАО «Шадринский МКК» и ОАО «Ялуторовскмолоко».
Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на рефинансирование текущей краткосрочной задолженности для улучшения структуры финансового долга группы компаний ЮНИМИЛК, а также на финансирование потребностей группы ЮНИМИЛК в капитальных вложениях.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
