Состоялось размещение облигационного займа третьего выпуска Самарской области

[18.08.2006 15:57] Финам

17 августа 2006 года состоялось размещение третьего выпуска рублевых документарных процентных облигаций Самарской области 2006 года с постоянным купонным доходом.

Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.

В ходе размещения было подано 139 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил более 7,466 млрд. рублей по номиналу с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 7,29% до 7,85% годовых, подавляющая масса заявок со ставкой в диапазоне от 7,49% до 7,69% годовых.

Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 7,60% годовых (18 рублей 95 копеек на каждую облигацию), ставка второго-двадцатого купонов равны ставке первого купона.

Эффективная доходность облигаций к погашению составила 7,82% годовых. Результаты аукциона соответствуют нижней границе оценки доходности, сделанной организаторами накануне размещения. Такому результату способствовала благоприятная рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и высокое кредитное качество эмитента.

По результатам аукциона удовлетворено 98 заявок инвесторов, в том числе 1 заявка частично. Весь облигационный выпуск реализован на аукционе в первый день размещения.

Генеральные агенты: ОАО Внешторгбанк и ЗАО "ИК "Тройка Диалог"

Агент по размещению: ЗАО "ИК "Тройка Диалог"

Андеррайтеры: Сберегательный банк РФ, АКБ "СОЮЗ" (ОАО), ОАО Банк ЗЕНИТ, ЗАО "Международный Московский банк", "НОМОС-БАНК" (ЗАО), ООО "БК "РЕГИОН"

Со-андеррайтеры: ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", ООО ФК "Мегатрастойл", ООО КБ "Москоммерцбанк", ОАО АКБ "РОСБАНК", ОАО "ТрансКредитБанк", Инвестиционный банк "ТРАСТ", "ИНГ Банк (Евразия) ЗАО", АБ "Газпромбанк" (ЗАО), ООО «ИК «КапиталЪ», АКБ "Московский залоговый банк", ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", Ренессанс Капитал, ЗАО "ИФК "РИГрупп-Финанс", ОАО "АБ "РОССИЯ", ООО ИК "РФЦ", ОАО "Уралвнешторгбанк", ЗАО АКБ "ЦентроКредит".

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило облигационному выпуску Самарской области рейтинг ruAA- по национальной шкале.