Состоялось размещение облигационного займа компании Главмосстрой

[28.05.2004 11:46] Финам

27 мая 2004 года на ММВБ состоялось размещение облигационного займа компании Главмосстрой. Эмитентом по данному облигационному займу выступило ООО «Главмосстрой-Финанс», являющееся 100% дочерней компанией ОАО «Компания «Главмосстрой», выступающего поручителем по данному облигационному займу.

Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36057-R от 28 апреля 2004 года.

Облигационный заем имеет следующую структуру:

Объем выпуска – 2 млрд. рублей
Срок обращения – 3 года
Оферта – 1 год
Купоны выплаты – ежеквартальные

Облигации первого выпуска ООО «Главмосстрой-Финанс» размещались по цене 1 000,00 (одна тысяча) рублей за каждую облигацию, что составляет 100,00% (сто процентов) от номинальной стоимости. Ставка первого купона, определенная на аукционе, составила 14,15% (Четырнадцать целых пятнадцать сотых процентов) годовых.

В ходе аукциона был успешно размещен весь объем эмиссии - 2 млрд. рублей. Количество поданных заявок на аукцион составило 38 на общую сумму ок. 2,24 млрд. руб. Процентные ставки в поданных заявках находились в диапазоне от 5,00% годовых до 14,20% годовых. По результатам аукциона было удовлетворено 36 заявок инвесторов.

Банк Москвы выступил Организатором первого облигационного займа компании «Главмосстрой». Также для целей размещения выпуска был сформирован синдикат андеррайтеров, в который вошли:

Со-организаторы выпуска: Альфа-банк, Внешторгбанк, МДМ-банк, Промышленно-строительный банк.

Андеррайтеры: Банк Россия (Санкт-Петербург), НОМОС-Банк

Со-андеррайтеры: ИФК «Солид», Банк Союз