10 июля на ЗАО ФБ ММВБ состоялось размещение облигационного займа ООО "Макромир-Финанс" объемом 1,5 млрд. руб.
В ходе конкурса было подано 38 заявок общим объемом свыше 2 млрд. руб. Диапазон ставки первого купона составил 10,24 - 11,75% годовых. Основной спрос сформировался на уровне 11,50-11,65%.
Эмитентом ставка первого купона утверждена в размере 11,65% годовых, что соответствует эффективной доходности к годовой оферте 11,99% годовых.
В соответствии с эмиссионными документами срок обращения облигаций составляет 5 лет. Облигации имеют 10 полугодовых купонов. Первый купон определяется на конкурсе, 2-ой купон равен первому. Процентную ставку, начиная с 3-го купона устанавливает Эмитент. Условиями эмиссии предусмотрена годовая оферта.
В состав синдиката вошли:
Организаторы - ИК Ист Кэпитал и Связь-Банк.
Ведущий со-организатор: Собинбанк.
Со-организаторы: Тройка-Диалог, ФК Уралсиб, Банк Санкт-Петербург, АТОН, Альфа-Банк, НОМОС-БАНК.
Со-андеррайтеры: УК Стройинвестпроект, Меткомбанк, Норвик Банк, Международный Банк Санкт-Петербурга, УК Адекта, Московский Кредитный банк, Татфондбанк, КБ Рублев, ЭКОНАЦБАНК.
